이탈리아 명품 제조업체 산업 협회인 알타감마(Altagamma) 회장 마테오 루넬리

최근 발표된 <2024년 알타감마-베인 월드와이드 럭셔리 시장 보고서(Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2024)>에 따르면, 2024년에 럭셔리 부문이 둔화될 것으로 보인다. 럭셔리 부문의 전체 매출은 2023년 1조 5,000억 유로(약 2,215조 4,100억 원)에서 2024년 1조 4,780억 유로(약 2,182조 9,173억 원)로 감소할 것이며, 현재 환율로 환산하면 2% 감소다. 대신 체험형 럭셔리는 5%의 매출 증가를 기록할 것으로 예상된다.

퍼스널 럭셔리 부문은 뷰티 제품, 주얼리, 안경이 주도하는 2024년에 3,630억 유로(약 536조 1,292억 원)의 매출을 기록할 것으로 예상된다. 럭셔리 경기 둔화는 주로 아시아에서 나타나고 있으며, 중국의 실적 악화로 인해 일본과 다른 국가들은 작년과 비슷한 수준을 유지하고 있다. 또한 일반적으로 건실한 고급 럭셔리 부문과 확실히 어려움을 겪고 있는 열망적인 럭셔리 부문 사이의 소비 양극화도 점점 더 뚜렷해지고 있다.

이탈리아 명품 제조업체 산업 협회인 알타감마(Altagamma)의 마테오 루넬리(Matteo Lunelli) 회장은 “글로벌 경제 및 지정학적 시나리오에 만연한 불확실성은 럭셔리 부문과 공급망에 상당한 파장을 불러일으켰다. 이 중 일부는 팬데믹 이후 강력한 반등에 따른 정상화 과정이다. 2025년에는 체험형 럭셔리(호스피탈리티, 파인 다이닝, 웰니스), 유럽과 미국 등 견고한 시장, 주얼리 및 화장품의 긍정적인 성과에 힘입어 완만한 회복세를 보일 것으로 예상된다."라고 말했다.

이어 그는 “증가하는 국제 보호무역주의의 위험으로부터 우리 사업을 보호하기 위해 이탈리아와 유럽에서 응집력 있게 협력하는 것이 필수적이다. 또한 제조 및 공급망 노하우, 창의성과 기술 혁신, 지속가능성, 전 세계 모든 지역의 소비자와 진정한 방식으로 소통하는 능력 등 이탈리아산 럭셔리의 핵심 성공 요소를 충분히 활용하는 것이 중요할 것"이라고 덧붙였다.

또한 알타감마는 2025년 글로벌 럭셔리 시장의 매출과 EBITDA가 3% 성장할 것으로 예상한 베인앤코(Bain & Co.)의 연구 예측을 일부 확인한 컨센서스 조사 결과를 발표했다. 중국의 관광객 증가와 소비자 신뢰 회복은 하반기에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. 유럽에서는 이 부문의 매출이 2% 성장할 것으로 예상된다.

미국 시장은 3.5% 성장할 것으로 예상되지만, 트럼프의 새로운 정책으로 인해 유럽 제품에 대한 관세가 부과될 가능성이 높아지고 있다. 라틴 아메리카 시장은 4% 성장할 것으로 예상된다. 일본은 2024년에 급등했던 성장세가 둔화되어 2% 증가에 그칠 것으로 예상되며, 중국의 성장은 여전히 불확실한 전망으로 3%로 추정된다. 대신 중동 시장은 5%의 성장률을 보이며 성장세를 유지할 것으로 예상된다.

중국의 '럭셔리 셰임(luxury shame, 고가의 명품 소비에 대한 부끄러움을 의미)' 현상은 2025년에도 변수로 작용할 것으로 예상되며, 중국의 럭셔리 소비자 수는 2% 증가에 그쳐 4.5% 증가할 것으로 예상되는 미국 소비자 수에 밀릴 것으로 보인다. 아시아 태평양 전체에서는 3%, 일본에서는 1%의 소비자 수가 증가할 것으로 예상된다. 유럽에서는 럭셔리 소비자 수가 상대적으로 소폭인 2% 증가할 것으로 예상된다.

화장품은 6%의 성장률을 기록하며 가장 역동적인 럭셔리 부문이 될 것으로 예상된다. 주얼리는 투자 자산에 대한 수요에 힘입어 지속적으로 개선될 것이며, 매출은 4.5% 증가할 것으로 예상된다. 시계 부문 매출은 1% 증가할 것으로 예상된다. 가죽 제품(2% 증가)과 신발(1% 증가)도 완만한 성장이 예상된다. 의류는 3% 성장할 것으로 예상되며, 성장세가 뚜렷한 럭셔리 브랜드와 그렇지 못한 기타 브랜드 간의 양극화가 심화될 것으로 보인다.

판매 채널 중에서는 오프라인 소매업이 5% 성장하며 가장 좋은 실적을 거둘 것으로 예상된다. 온라인 리테일은 3% 성장할 것으로 예상된다. 반면, 오프라인과 디지털을 모두 포함한 도매 채널은 완전히 정체될 것으로 예상된다.

알타감마-베인앤컴퍼니의 연구에 따르면 팬데믹 위기를 제외하면 럭셔리 시장은 대침체 이후 처음으로 둔화될 것으로 보인다. 핵심 요인은 Z세대의 럭셔리 소비 감소다. Z세대 고객층은 지난 2년 동안 약 5,000만 명 감소한 것으로 나타났다.

베인앤컴퍼니의 연구에 따르면 소비자들이 점점 더 여행, 외식, 이벤트 등으로 지출을 옮기고 있으며, 제품보다 개인 관리와 웰빙을 우선시하는 것으로 나타났다. 특히 주얼리, 빈티지 의류, 가죽 제품 등의 리세일 시장도 활기를 띠고 있다.

소비자들이 정가 소매를 기피하면서 럭셔리 매장은 방문객 수 감소로 타격을 받고 있는 반면, 아울렛 매장은 실적이 개선되고 있다. 이테일(E-tail)은 팬데믹 이후의 변동이 지나면 정상화될 것으로 예상된다.

미국에서 성장 신호가 나타나고 있지만, 일본이 유리한 환율 덕분에 시장을 주도할 것으로 보인다. 중국 본토에서는 급격한 둔화가 예상된다. 유럽은 안정적인 성장률을 보일 것으로 예상된다. 지역적 긴장이 관광 흐름에 영향을 미치는 중동 지역의 상황은 더욱 복잡하다. 라틴 아메리카, 인도, 동남아시아, 아프리카 등 신흥 시장에서는 2030년까지 5천만 명 이상의 중상류층 럭셔리 소비자가 추가될 것으로 예상된다.

따라서 2025년에는 전 세계 럭셔리 시장이 완만하게 개선될 것이며, 2030년까지 장기적인 상승 궤도에 올라서면서 점점 더 많은 소비자층을 확보할 것으로 예상된다.

유재부 패션 에디터
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